Ein Graben, der unüberwindlich zu sein scheint: Coyote, der als Werwolf versteckt unter den Menschen lebt und Marlene, Mitglied einer Mafiafamilie, die Jagd nach ihnen macht. Coyote fühlt
sich betrogen, als er erfährt, dass Marlene als Erbe der Familie angesehen wird und weist ihn deswegen ab! Doch Marlene lässt nicht locker ‒ um seine »Lili« zu sehen, nimmt er jede Gefahr in Kauf…
