Coyote lebt unerkannt als Werwolf unter Menschen, Marlene verdingt sich als Pianist in einer Bar. Während der Krieg zwischen Mafia und Werwölfen sich zuspitzt, versichern die beiden sich
gegenseitig ihrer Liebe zueinander immer wieder neu. Doch Marlene wird vom Clan zurück in das Garland-Anwesen geholt und unter Hausarrest gestellt. Coyote macht sich Sorgen um ihn und überlegt, wie er ihn befreien könnte…
