Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Entgegen jeglicher Erwartung schafft Masatora es jedoch, dass Lilly ihn in seine Heimat begleitet. Diese stellt sich allerdings als ganz anders als erwartet heraus.
